Veränderungen im TMS-Markt

Tomato AdminTomato

Nach den Ergebnissen eine Panels von DerTreasurer, für das 70 Treasury-Experten befragt wurden, hat sich auf dem Markt für Treasury-Software in den letzten Jahren einiges verändert:

  • Bellin mit tm5 gehört zum US-Konzern Coupa; Breaking news 12.12.2022: will be acquired in 2023 by Thoma Bravo Private Equity***
  • Serrala hat die Finanzinvestoren Hg Capital und Waterland hinter sich;
  • ITS (früher Reval) ist Teil von ION (wie auch(CityFinancials, IT2, Wallstreet Suite u.a.);
  • Kyriba ist Teil von Bridgepoint;
  • Tipco ist Teil des finnischen Unternehmen Nomentia.

Der Software-Riese SAP mit seinen Modulen von Treasury- und Cash-Management im Angebot scheint der Nutznießer all dieser Veränderungen zu sein. Fast 40% der 58 Antwortgebern gaben an, sie würden das SAP-System für ihre Treasury einsetzen. 

Mit diesem Ergebnis hat SAP seine Popularität stark verbessert. In einer Umfrage im Jahr 2020 hatte SAP einen Marktanteil von 22,4 % und lag auf dem zweiten Platz hinter Bellin/Coupa. Siehe Grafik unten.

Da nur 70 Personen befragt wurden, sind die Zahlen mit einer gewissen Vorsicht zu bewerten.

Registrieren Sie sich kostenlos und laden Sie das E-Magazin 23/2022 herunter.

————————-

***Thoma Bravo ist eine US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft in San Francisco. 

Die Private-Equity-Gesellschaft investiert vornehmlich in Technologieunternehmen und Unternehmen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Die Beteiligungen von Thoma Bravo (Minderheitsbeteiligungen eingeschlossen) umfassten im Jahr 2021 rund 45 Unternehmen mit einem kombinierten Umsatz von über 17 Milliarden US-Dollar. In den Unternehmen wurden zusammen über 60.000 Mitarbeiter beschäftigt. 

Gesellschaften unter Thoma Bravo…

Treasury Management Infrastruktur

tomatoagTomato

Die HSBC Studie zur Treasury Management Infrastruktur stellten wir erstmals im September 2020 Tomato Catchup vor.

Mit Rückblick auf das Corona Jahr 2020 wurde die Studie erweitert:

Für die Corporates in Deutschland sind alle grossen deutschen Bankinstitute wichtig. Bei kleineren Unternehmen unter 1 Mrd. Umsatz ist die Commerzbank leicht führend, wie aus dem Bild hier hervorgeht.

Chart, bar chart Description automatically generated

Bei grösseren Konzernen sind die Deutsche Bank und die HSBC die wichtigeren Banken.

Hier geht’s zur HSBC Studie Teil 2. Des Weiteren erfahren Sie in der Infrastruktur-Studie, welche Bank-Kanäle respektive Gateways zu den Banken am meisten genutzt werden.

Es ist dies vor allem der EBICS Kanal. Der Zahlungsverkehrs – Kanal (vor allem DACH Raum) ist einfach zu installieren, hat aber diese Handicaps:

  • Lokale Format Dialekte wie DK-Format (DE) und Stuzza-Format (AT) verwendet werden. Das Format DT Ausland ist noch nicht in XML/ISO.
  • Im selben EBICS-Gateway sind deshalb Länder in Süd- Ost- und Nord-Europa oder im fernen Asien kaum zu erreichen bzw. es wird komplex und setzt grösseres technisches Verständnis in der Treasury voraus. „Global EBICS“ könnte Abhilfe bieten.
  • Im EBICS werden meist in jedem Zahl File die persönlichen Namen von leitenden Finanzmitarbeiter mitgegeben (wie z.B. CFO und Treasurer)
  • Hin und wieder vernehme ich, dass der EBICS Kanal in der Europäischen Nacht unter Maintenance stehen kann, gerade wenn asiatische Töchter (der Europäischen Zeitzone voraus) den Kanal für ihre Zahlungen benötigen.

Der Vorteil vom Swift Kanal:

  • Neben dem Zahlungsverkehr können weitere Daten wie FX-Geschäfte, Garantien etc. übermittelt werden;
  • Ein einziges weltweites Zahlformat mit dem CGI Standard 001.001.03 vom ERP bis zur Bank.
    Beachten Sie, SWIFT entschied nach umfangreicher Beratung um 2018 allen Crossborder Zahlungsverkehr bis 2025 auf ISO 20022 zu migrieren (Bericht engl. von Stephen Lindsay im TMI, mit Login). Das Thema werden wir im nächsten Newsletter besprechen;
  • Die Firmentransport-Unterschrift, auch Corporate Seal genannt;
  • Blättern Sie wieder einmal in unseren Tomato-Slides „De-Zentrale Payment Factory“ oder bevorzugen Sie einen unverbindlichen kurzen Workshop zur Klärung Ihrer Fragen?